开头是裕水和照美冥在洗澡聊天然后插入了他们之前的故事：

　　 第三次忍界大战时期，裕水的哥哥和父亲都上战场不在家，族里的孩子并不知道外面在打仗。裕水一个人在家待着没意思就神奇地溜出去找哥哥了，不认路瞎走一通，来到了火之国的海边境。此时一个雾忍刚解决完木叶忍者的守卫部队，看到一个小男孩出现在海边，准备下杀手。看到照美冥乘浪而来，以为是援军，谁知奔浪落下，她救下了裕水并秒杀了他。

　　 照美冥为了拖延雾隐宣战进程，赶来消灭掉雾忍登陆的先遣部队，看见一个小孩心头一软顺手就救了下来。耽搁了半日想在周围寻找个人家救济一会儿这个孩子，可惜并没有人。于是就把他带上回雾隐。实际上她是雾隐目前的地下反动派一员，回去就准备刺杀水影，所以才敢跟水影做对。

　　 一路上两人渐渐熟悉，照美冥知道裕水是宇智波一族时还起了歹意，但后来一同经历了战斗之后这个念头就慢慢消失了，她的心态开始因为认识了一个有趣的小鬼而变得积极，甚至会思考些刺杀成功后的事情。

　　 在靠近水之国的海域，裕水和照美冥遇到了伏击部队，他们任务只是监察来往的船只，但照美冥不能被雾隐的人发现行踪，所以展开了战斗。照美冥轻松地在保护裕水的情况下结束了战斗。但其中有鬼灯一族的残党用水化之术潜入了彼时裕水躲避的小船舱，生死关头，裕水爆发了未来的写轮眼的潜力，写轮眼自行复制了刚才照美冥使用过的沸遁并操控他的身体使出，虽然只维持了一瞬但阻止了那名忍者的动作，随后照美冥赶到救场。

　　 两人一路前行，到了雾隐村，在据点落脚，是一位雾隐德高望重的女长老家。裕水很讨人喜欢，老人把裕水当亲孙子亲。商讨刺杀计划时，提到进水影宫需要水影亲手书写的文书凭证，照美冥想到了裕水的写轮眼，于是瞒着裕水的身份，假借寻找熟人的理由和他外出，想要通过再次让裕水经历生死危险来激活他的写轮眼复制水影的笔迹，最后当然成功了。